Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Doświadczenie w podziale na linie biznesowe - Wybrane projekty zrealizowane przez Metropolitan i naszych Partnerów

Strategia dezinwestycji

Metropolitan określił optymalną strategię dezinwestycji (fuzja vs sprzedaż pojedynczych aktywów) dla dwóch spółek nieruchomościowych. Przedstawiliśmy rekomendację fuzji wybranych aktywów nieruchomościowych i wprowadzenie nowej spółki na GPW z długoterminową strategią utworzenia spółki o charakterze REIT, tj. holdingu inwestycyjnego posiadającego biurowce, domy handlowe i nieruchomości logistyczne. .

Strategia prywatyzacyjna

Metropolitan doradzał Ministerstwu Skarbu Państwa w ocenie nowej platformy aukcyjnej do prywatyzacji małych i średnich spółek Skarbu Państwa. W realizacji projektu ściśle współpracowaliśmy z GPW i domami maklerskimi.

Restrukturyzacja spółki IT

Metropolitan wspierał spółkę w opracowaniu planu restrukturyzacji w związku ze stratami finansowymi oraz ryzykiem płynnościowym. W szczególności opracował plan redukcji kosztów oraz usprawnień operacji; wspierał spółkę w negocjacjach z bankami w celu przedłużenia linii kredytowych.

"Program 100 dni"

Metropolitan współpracował z wiodącym funduszem PE oraz Zarządem przejmowanej firmy podczas 100 pierwszych dni po jej przejęciu w celu umożliwienia sprawnego przejęcia kontroli, natychmiastowego zapobieżenia możliwej destrukcji wartości, wdrożeniu szybkich dźwigni poprawy i zdefiniowaniu planu restrukturyzacji na pierwszy rok

IPO equity story

Metropolitan wspierał spółkę portfelową wiodącego funduszu PE w określeniu strategii i komunikacji z rynkami kapitałowymi. W szczególności zweryfikował model finansowy rynku i spółki, wsparł spółkę w ustaleniu priorytetów oraz opracował equity story.

Strategia dystrybucji dla Dr. Gerard

Metropolitan pracował z Zarządem i właścicielami Dr. Gerard, wiodącego polskiego producenta ciasteczek, nad optymalizacją strategii kanałów dystrybucji oraz pokrycia handlu tradycyjnego, stanowiącego wciąż istotną część polskiego krajobrazu detalicznego

Strategia wzrostu dla Drogerii Natura

Metropolitan doradzał Zarządowi i właścicielom Drogerii Natura, drugiej co do wielkości sieci drogerii w Polsce, przy stworzeniu strategii wzrostu umożliwiającej maksymalizację aspiracji wzrostowych w dynamicznym polskim sektorze detalicznym

Biznesowe due diligence firmy Lider SKG dla Groupe Poult

Metropolitan wspierał Groupe Poult z Francji, należącą do LBO France, w szczegółowym due diligence biznesowym - zarówno celu przejęcia jak I rynku - przed nabyciem Lider SKG, wiodącego polskiego producenta ciasteczek

Biznesowy due diligence celów przejęć funduszy PE

Metropolitan wykonał dla międzynarodowych i polskich funduszy PE szereg biznesowych due diligence i wycen, w tym graczy w usługach finansowych, telekomunikacji, dobrach konsumpcyjnych i handlu detalicznym

Doradztwo dla Reckitt Benckiser, wiodącego globalnego producenta dóbr konsumpcyjnych (FMCG)

Wojtek Stankiewicz współprowadził globalny zespołu doradczego, wspierający zarówno zarząd korporacji jak i lokalne zespoły menedżerskie w kwestiach wzrostu, efektywności sprzedaży i zarządzania kosztami na szeregu rynków, w tym w Polsce, Chinach, Wielkiej Brytanii i USA.

Restrukturyzacja Grupy TP

Wojtek Stankiewicz odgrywał wiodącą rolę, w tym jako partner nadzorujący, przy przeprowadzeniu złożonego, wieloletniego procesu restrukturyzacji, reorganizacji i poprawy wyników Grupy TP. Kluczowe prace zawierały określenie strategii wzrostu, zbudowanie nowych biznesów, wprowadzenie nowych produktów na rynek, reorganizacja, redukcja kosztów i poprawa przepływów gotówkowych w skali całej grupy i regularne doradztwo dla Zarządu i kadry menedżerskiej.

Restrukturyzacja sprzedaży w Banku BGŻ / Grupa Rabobank

Waldemar Maj kierował restrukturyzacją sprzedaży w segmentach bankowości korporacyjnej, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirm oraz agrobiznesu. Opracował i wdrożył nową strategię oraz plany operacyjne prowadzące do zatrzymania spadku udziałów rynku, a następnie rentownego wzrostu kredytów i depozytów na poziomie dwukrotnie wyższym niż wzrost całego rynku. Bank otrzymał główną nagrodę w konkursie „Bank przyjazny dla przedsiębiorców".

Restrukturyzacja operacyjna DZ Banku

Waldemar Maj kierował zakończoną sukcesem restrukturyzacją AmerBanku. Miarą sukcesu było przywrócenie rentowności banku oraz decyzja głównego akcjonariusza o zmianie nazwy na DZ Bank Polska. W ramach restrukturyzacji wdrożony został centralny system bankowy w rekordowym czasie 7 miesięcy, za co Bank otrzymał nagrodę „Gazety Bankowej".

Restrukturyzacja finansowania dużej grupy kapitałowej

Waldemar Maj był odpowiedzialny za zarządzanie płynnością w warunkach nasilającego się kryzysu finansowego. Opracowany został kompleksowy plan zarządzania płynnością. Zorganizowane zostało nowe finansowanie, w tym w postaci kredytów konsorcjalnych, z banków krajowych i zagranicznych. Wydłużone zostały terminy spłat, poprawiona płynność i utrzymany rating inwestycyjny.

Restrukturyzacja ekspozycji związanej z opcjami walutowymi w spółce giełdowej

Waldemar Maj wspierał klienta w restrukturyzacji ekspozycji związanej z opcjami walutowymi. Opracowany został długoterminowy biznes plan zawierający prognozę ekspozycji walutowej oraz działania obliczone na zwiększenie przepływów gotówkowych. Wraz z klientem opracowana została strategia negocjacji i wynegocjowana ugoda pozasądowa z bankiem.

Giełda Papierów Wartościowych oraz polityka zgodności z regulacjami rynków kapitałowych (compliance)

Artur Kluz doradzał zagranicznym spółkom notowanym na American Stock Exchange - New York Stock Exchange AMEX w Nowym Jorku w zakresie zasad compliance z regulacjami papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych. Jako członek zespołu w Equity Department analizował amerykański rynek papierów wartościowych oraz koszt notowania akcji na zagranicznych giełdach venture (London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, SWX Swiss Exchange and Hong Kong Exchanges and Clearing).

Ekspansja na nowe rynki

Artur Kluz doradzał w zakresie aspektów prawnych i opracowania strategii rozwoju polskim, szwajcarskim i niemieckim przedsiębiorstwom w wejściu na nowe rynki takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt. Negocjował transakcje oraz był odpowiedzialny za strukturyzacje współpracy joint venture, analizę i ocenę regulacji prawnych oraz strategie wejścia i wyjścia z rynku.

Podwyższenie kapitału, equity story

Krzysztof Dresler będąc wiceprezesem zarządu PKO BP SA odpowiadał za proces podwyższenia kapitały o 5 mld pln., jako dyrektor departamentu planowania i kontrolingu brał także udział w IPO banku w 2004.

Restrukturyzacja pozycji w opcjach podmiotów korporacyjnych

Krzysztof Dresler będąc wiceprezesem zarządu PKO BP SA odpowiedzialnym za ryzyko i windykację oraz przewodniczącym komitetu kredytowego banku odpowiadał za proces restrukturyzacji przedsiębiorstw dotkniętych problemem opcji walutowych w 2009r

Emisja obligacji na rynku hurtowym

Krzysztof Dresler będąc wiceprezesem zarządu PKO BP SA brał udział w procesie pozyskania finansowania hurtowego w ramach programu euroobligacji.