Doradztwo transakcyjne

Mandat buy side od inwestora finansowego

Metropolitan wspierał międzynarodowego inwestora finansowego w zidentyfikowaniu celów przejęć, wykonał biznesowy due diligence banku consumer finance oraz brokera, wspierał inwestora w negocjacjach transakcji (wielkość transakcji rzędu 200 mln PLN).

Mandat buy side od wiodącego telekomu/ firmy technologicznej

Metropolitan pełnił rolę wiodącego doradcy przy trzech mandatach zakupowych dla wiodącego polskiego gracza w obszarze telekomu/ technologii, każdym wycenianym istotnie powyżej 500 mln PLN. Na pracę składało się wielofazowe due diligence, wycena oraz koordynacja wsparcia transakcyjnego.

Mandat sell side i na pozyskanie kapitału od prywatnej spółki

Metropolitan wspierał prywatną spółkę IT i jej właścicieli w częściowej sprzedaży udziałów i pozyskaniu kapitału na rozwój. W szczególności zbudował model finansowy rynku i spółki i wykonał wycenę, opracował equity story i wspierał spółkę w negocjacjach z funduszami PE.

Mandat na pozyskanie kapitału od spółki publicznej

Metropolitan wspierał spółkę publiczną w pozyskaniu kapitału od funduszy PE. W szczególności opracował equity story oraz wspierał spółkę w negocjacjach z polskimi i międzynarodowymi funduszami PE.

Fuzja aktywów nieruchomościowych Skarbu Państwa

Metropolitan - w konsorcjum z DTZ Polska - wspierał Ministerstwo Skarbu Państwa w fuzji aktywów nieruchomościowych i utworzeniu Grupy PHN S.A. (wielkość transakcji ponad 2,3 mld PLN), prior to the planned IPO.

Wsparcie po stronie sell-side dla polskiej sieci detalicznej

Metropolitan pracował z polską siecią detaliczną, jej właścicielami i pozostałymi doradcami przy przygotowaniu odpowiedniej equity story dla potencjalnych inwestorów

Wsparcie po stronie sell-side w branży nieruchomościowej

Metropolitan wspiera polskiego przedsiębiorcę w procesie znalezienia odpowiedniego inwestora na project nieruchomościowy o wartości w przedziale 50-100 milionów PLN

IPO polskich spółek na warszawskiej GPW

Waldemar Maj był zaangażowany w warte 8 mld PLN IPO PZU S.A. w 2010 r. (jako Przewodniczący Komitetu IPO Rady Nadzorczej) oraz w warte 400 m PLN IPO Banku BGZ S.A. w 2011 r. (jako Przewodniczący Komitetu IPO Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego IPO). Ponadto został powołany do Rady Nadzorczej TMS Brokers S.A. przed wprowadzeniem spółki na NewConnect.

Krzysztof Dresler był zaangażowany w IPO PKO BP SA w 2004r. a także w proces podwyższenia kapitału w 2009r.

SPO polskich spółek notowanych na warszawskiej GPW

Waldemar Maj był zaangażowany w warte ponad 400 m PLN SPO Ciech S.A. w 2011 r. (jako członek Rady Nadzorczej) oraz wspierał inwestora strategicznego w wartym 5 mld PLN SPO w 2009 r.

Finansowanie kopalni złota "Julietta" (Rosja)

Waldemar Maj kierował zespołem transakcyjnym odpowiedzialnym za przeprowadzenie komercyjnej oceny projektu, wynegocjowanie dokumentów transakcji, w tym pożyczki w wysokości 10 mln USD oraz opcji na akcje Bema Gold, kanadyjskiego inwestora, którego akcje były notowane na giełdzie w Toronto. Finansowanie IFC zostało zorganizowane równolegle do finansowania banków komercyjnych i umożliwiło zamknięcie finansowania projektu. Było to trzecie zakończone sukcesem finansowanie nowego projektu górniczego w historii Federacji Rosyjskiej.

Prywatyzacja wiodącej polskiej instytucji finansowej

Wojtek Stankiewicz stworzył konsorcjum, które zwyciężyło w jednym z najistotniejszych przetargów na doradztwo prywatyzacyjne, oraz bieżące prowadzenie prac i współpraca z instytucją państwową będącą właścicielem oraz bezpośrednio ze spółką podlegającą prywatyzacji w zakresie zdefiniowania strategii prywatyzacyjnej oraz przygotowania transakcji, w tym koordynacja zaangażowania firmy doradczej, banku inwestycyjnego, audytora i kancelarii prawniczej. Wrażliwa natura transakcji i zmiany na polskiej scenie politycznej oznaczały bliską współpracę z właścicielem i częste zmiany podejścia do transakcji.

Oferta publiczna RUCH SA

Wojtek Stankiewicz prowadził zespół doradzający Prezesowi Zarządu w całościowym przygotowaniu i zrealizowaniu oferty publicznej. Elementami prac było stworzenie szczegółowej strategii wzrostu, przygotowanie equity story i komunikacji Zarządu z inwestorami, jak również wsparcie Prezesa przy realizacji napiętego harmonogramu oferty. Transakcja została dobrze przyjęta przez rynek i inwestorów i zakończyła się pełnym sukcesem będąc jedną z największych ofert publicznych roku na rynku polskim.

Integracja po fuzji Carrefour i Albert

Wojtek Stankiewicz prowadził program integracji po największej fuzji w branży detalicznej w Polsce, w tym koordynacja całego programu, integracja formatów detalicznych, osiągnięcie synergii zakupowych, integracja systemów IT oraz stworzenie jednej organizacji i kultury

Przetarg licencyjny dla Saudi Telecom

Wojtek Stankiewicz realizował szeroko zakrojoną strategię wejścia na nowy rynek w regionie poprzez zdobycie licencji na telefonię 3G. Stworzenie szczegółowego biznes planu, wraz z wyceną licencji, koordynacją partnerów zewnętrznych, w tym banku inwestycyjnego, doradcy regulacyjnego, kancelarii prawniczej i firmy PR i nadzorowaniem całego procesu aż do formalnego złożenia oferty.

Prywatyzacja branżowa wiodącej polskiej firmy usługowej

Wojtek Stankiewicz nadzorował zespół doradzający Zarządowi w przygotowaniu i przeprowadzeniu jednej z największych sprzedaży branżowych na rynku. Stworzenie equity story, szkolenie kadry kierowniczej w obszarze interakcji z inwestorami, ocena otrzymany ofert, kalkulacja potencjału osiągalnych synergii i rekomendacja wyboru inwestora.

Restrukturyzacja bankowego portfela nieruchomosci

Artur Kluz doradzał hiszpańskiemu bankowi nad restrukturyzacja portfela nieruchomości oraz procesem sprzedaży w Hiszpanii (ponad $1.5 miliarda). Negocjował, sporządzał i sprawdzał dokumenty transakcyjne oraz strukturyzowal warunki inwestycyjne.

Obligacyjne finansowanie nieruchomosci

Artur Kluz doradzał przy finansowaniu $200 milionowej inwestycji w nieruchomości w Nowym Jorku, za pomocą emisji obligacji zwolnionych od podatku wyemitowanych przez New York State Housing Finance Agency.

Pozyskiwanie kapitalu - venture

Artur Kluz doradzał firmie z Silicon Valley w zakresie pozyskania kapitału (ponad $30 milionów) przeznaczonego na inwestycje w sektor nowych mediów, zrównoważonego rozwoju oraz edukacje. Przygotowywał dokumenty inwestycyjne oraz zarządzał relacjami inwestorskimi z SWFs w Singapurze, Abu Dhabi, Kuwejcie, podmiotami HNW oraz family office.

Strukturyzacja family offices i trastow

Artur Kluz doradzał bankom szwajcarskim w zakresie dystrybucji produktów finansowych oraz strukturyzacji family offices i trastow pod prawem Szwajcarii, Luksemburga oraz Holandii.

Emisja obligacji na rynku hurtowym

Krzysztof Dresler będąc wiceprezesem zarządu PKO BP SA brał udział w procesie pozyskania finansowania hurtowego w ramach programu euroobligacji.